Coco, putri penjahit sederhana, selalu terpesona oleh sihir dan penyihir yang melemparkannya, meski tindakan pencegahan ketat yang mereka ambil untuk menyembunyikan metode mereka dari publik. Namun ketika Coco memanfaatkan kesempatan emas untuk memata-matai penyihir terampil Qifrey, ia menyadari bahwa buku gambar favoritnya adalah buku sihir yang disamarkan sepanjang waktu! Dalam kegembiraannya, ia segera mulai menguji berbagai mantra.

Ketika mantra menyebabkan bencana di rumahnya, Qifrey menyelamatkannya tepat waktu dan memutuskan untuk melatihnya, menyadari bahwa ia adalah petunjuk pertama yang ia temukan yang bisa membantunya melacak Brimmed Caps—kelompok sesat berbahaya yang bereksperimen dengan sihir pengubah tubuh terlarang dan menyebarkan artefak sihir di antara rakyat biasa. Tapi sebelum Coco dan Qifrey bisa menghadapi Brimmed Caps, ia harus meningkatkan keterampilan sihirnya dan belajar bergaul dengan murid-murid Qifrey lainnya.