Rakugo, bentuk storytelling tradisional, membutuhkan bertahun-tahun bagi murid mana pun untuk menguasai dan naik ke peringkat teratas shinuchi. Sejak ia ingat, Akane Ousaki terpesona oleh penampilan rakugo ayahnya Tooru. Mengintip dari balik pintu geser, ia akan menghabiskan berjam-jam menonton dan meniru karyanya.

Untuk Tooru, satu-satunya hal yang memisahkannya dari peringkat yang didambakan itu adalah tes promosi di depan penonton dan master rakugo senior, Issho Arakawa. Meski penampilannya penuh semangat, Tooru menemukan dirinya diusir dari sekolah rakugo setelah ujian. Ini membuatnya menyerah pada rakugo sepenuhnya dan puas dengan pekerjaan biasa, menghancurkan hati putrinya.

Dipenuhi kesedihan dan kemarahan, Akane kini mencari balas dendam pada pria yang menolak melihat kejeniusan di balik gaya rakugo ayahnya. Ia memohon mantan master rakugo Tooru, Shiguma Arakawa, untuk mengambilnya di bawah sayapnya. Tapi Shiguma merasa tidak layak mengambil murid lain setelah apa yang terjadi pada ayahnya enam tahun sebelumnya. Untuk melihat apakah ia punya apa yang diperlukan untuk masuk dunia rakugo, Shiguma mendesak Akane untuk menguji tekadnya dengan tampil di depan penonton.