Terlahir buta, Kunon bertekad menjadi orang pertama yang menggunakan sihir air untuk menciptakan mata baru bagi dirinya sendiri. Setelah lima bulan belajar, ia telah melampaui gurunya dan terus mengembangkan bakatnya. Sihirnya tidak hanya membantunya merasakan warna, tetapi juga membuat barang-barang praktis bahkan memanggil kucing utuh!

Kabar tentang keterampilan dan kecerdikannya segera mencapai istana dan membuatnya diterima sebagai murid penyihir terkuat di negeri itu. Tapi apakah tujuan utamanya benar-benar bisa dicapai?