Jauh di dalam Black Forest yang penuh jamur beracun, seorang penyihir bernama Luna tinggal sendirian. Dengan kulit yang beracun saat disentuh dan napas yang akan membunuh jika cukup dekat, ia terpaksa tetap terpencil dari peradaban terdekat. Bahkan dengan kondisi ini, Luna masih mengunjungi kota terdekat untuk mengirim obat dan membeli buku baru untuk dibaca.

Meski Luna tidak pernah menyakiti penduduk kota, banyak yang takut bergaul dengannya karena ia adalah penyihir hitam di kerajaan yang diperintah oleh penyihir putih. Hanya bisa menonton dari jauh saat orang menerima obatnya dan dengan bebas berbincang satu sama lain, Luna tertarik pada kehidupan mereka, bahkan jika itu kadang berarti menempatkan dirinya dalam bahaya.