Arne Neuntöte adalah detektif vampir yang memanipulasi kekuatan supernatural. Lynn Reinweiß adalah putri bangsawan yang mencintai vampir. Dunia mereka seharusnya tidak pernah bertemu, tapi mereka bersatu tangan untuk memecahkan misteri berdarah. Di malam paling gelap, Lynn mendapati dirinya sangat membutuhkan bantuan. Ia kemudian mengembara ke kota misterius "Lügenberg," tempat makhluk non-manusia tinggal.

Dunia Lynn berubah drastis ketika ia bertemu "Arne," vampir yang disebut "yang terburuk" di kota itu. Dan malam ini, "kasus pembunuhan" baru telah terjadi. Apa kebenaran di balik insiden aneh yang terjadi di dunia di mana kemanusiaan dan keanehan bersilangan? "Ayo, manusia. Kau boleh menari dengan riang di bawah bulan merah darah."